后“物联网”概念

发布时间: 2022-07-25 10:10:14 来源:bob综合体育 作者:bob线上登录

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  “物联网”概念成为近期股市最热门的话题,而相关的股票也在股市中疯狂上涨,对此,网易财经特邀华融证券策略分析师肖波、日信证券TMT行业研究员张广荣、信达证券电子元器件行业分析师边铁城进行独家解读。

  张广荣认为,本身“物联网”是未来的发展方向是积极的, \n未来有两大推力,第一个是运营商来推,另外,政府也出台相关的政策。

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  大道低回,大味必淡。证券投资学问纷杂,说到底是价值观的博弈。得投资之道往往迂回曲折,需沉思默察,淡泊宁静以致远。大道低回,低回而无时无处不在;大味必淡,淡定以至于无极至真。

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  网易财经中心编辑,担当《股市观察》、《财经访谈间》、《北京观察》等多档访谈节目主持工作

  “物联网”这个概念说描绘的便利生活,在实际中这些都是需要付出成本的,而对于普通的消费者,甚至是企业来

  对于近期“物联网”概念股在股市中的突然爆发,张广荣认为有一个关键因素就是运营商很有动力推动“物联网”

  肖波认为主要是本轮市场的反弹到了中后期的时候,需要有一些新概念或者新题材来炒作,而“物联网”刚好符合

  目前国家比较担忧的问题是消费一直起不来,单纯靠投资拉动经济状况,对于国家来说未来的发展是不利的。

  边铁城认为,“物联网”炒作气氛浓厚,包括远望股和新大陆在内,从估值水平来讲都是比较高的。

  伍军表示,目前市场热点相对较少,政策在十一之前又比较稳定,物联网背后并无革命性技术,炒作成分很大。

  边铁城认为,二维码和RFID都是属于龙头企业,这是市场竞争的结果,并非国家强制或者垄断的结果。

  在这种物流体系下将处于大型物流过程中,如集装箱运输的提供,专用汽车的提供等,亦将会受益。

  张广荣认为,智能电网和畜牧业有望受益于“物联网”的发展,另外,目前二维码的普及障碍是阅读器方面。

  肖波认为,今后不会是“物联网”替代了互联网,相反应该是两个优势互补,向更高层次发展。

  肖波认为,“物联网”技术已经开始逐步应用了,也有推广的价值,但明显的收益还没有出来。

  边铁城认为,我国物联网技术还处于低端水平,例如传感器方面,我国很多的技术相对来说只是做分装方面的,核

  张广荣认为,本身“物联网”是未来的发展方向是积极的,投资者需要把握好节奏,长期关注。

  边铁城认为,投资“物联网”概念股需考虑公司的成长性、盈利情况等,选择基本面较好的个股。

  张广荣认为,先为行业铺路的可能就是最先受益的,我们应关注像远望谷这类行业龙头。

  孙隽勃表示,物联网概念现在是在炒作,在涨了那么多后,如果再去买入,很可能10年内都无法解套。

  虽然“物联网”代表了未来的发展方向,但目前来讲还没有制定具体的行业标准,短期内对相关上市公司的业绩影

  面对近期股市上“物联网”概念的暴涨热潮,有人认为这只是炒作,只是一个概念,是游资利用维稳政策进行一次短线操作;亦有人认为,物联网的前景很好,很大。

  物联网将是信息领域的又一次革命,未来至少将具备万亿元以上的市场空间。这究竟是一个什么样的产业?A股市场哪些行业、板块将在这一次物联网盛宴中分到一杯羹?

  相关概念股掀起了一轮又一轮的涨停热潮,对于投资者来讲,是该完全回避此类股,还是该趁回调的机会买入,或者去挖掘还未爆发的个股?

  网易财经:各位网友大家好,欢迎来到这一起的《股市观察》,我是主持人江卉。十一之前有一个词变得特别的火,就是“物联网”,究竟什么是“物联网”,我们在这个概念上能够炒多久,究竟值不值得我们投资呢?我们请来了三位嘉宾给我们解析,我身边的这位是华融政权股份有限公司市场研究部策略分析师肖波,肖波老师好。

  网易财经:中间这位是日信证券有限责任公司研究发展部研究员张广荣老师,您好。

  网易财经:待会儿张老师要给我们细细的讲一下什么叫“物联网”,旁边这位是信达证券研究开发中心研究员边铁城老师,您好。

  网易财经:三位老师都是关于“物联网”的专家,待会儿说一说。首先问一下三位老师,“物联网”怎么突然冒了出来,让我们的股市和“物联网”相关的股票涨的特别好,肖老师您看呢?

  肖波:“物联网”跟国家现在的大政方针有关系,因为国家现在比较担忧的问题是消费一直起不来,单纯靠投资拉动经济状况,对于国家来说未来的发展是不利的。从国家的发展方向来看,现在正在调整经济结构,这种经济结构导致原来我国比较依赖的出口状况,现在这块已经削弱了,另外消费已经从原来的20%多掉到了15%。消费一直是国家比较担忧的问题,现在的消费不畅有很多的原因,其中更重要的原因是现在的经济发展状况下,物流这个行业有很多制约发展的因素没有排解掉。所以现在物流企业也在寻找新的模式,能够让物流更加顺畅的为经济发展服务,为老百姓服务。

  现在的互联技术又这么发达,所以这个平台和今后物流怎么结合,大家都在想这个问题。所以在这种状态下,很多新的物流液态就会有一些新的设想出来。所以现在似乎是一种时机的到来,因为“物联网”的特点,从我们对行业预期的角度分析的话,我们认为物流行业未来借助互联网的技术以后,会有一个突飞猛进的发展。而且会让很多的生产企业、很多的商业、物流,包括仓储、港口等等都会加入到大的物流体系当中来。

  网易财经:那肖老师,如果我们把一个行业从诞生到成熟分为一个时期的话,您觉得现在“物联网”是属于什么样的时期?

  肖波:我认为“物联网”现在在一个初创时期,这种初创时期仅仅是一种设想和模式,但是这种模式的想法到现在为止还没有一个成形的系统。

  网易财经:问问两位专家。因为我是几天前才刚刚听说的“物联网”,可是我一查,原来这个概念在十年前就已经有人提出来了,张老师,能不能给我们说一下什么叫做“物联网”?

  张广荣:从字面上理解“物联网”就是“物物互联”,如果我们结合整个信息产业发展的历程来看,最早是一个大型机的时代,然后是个人PC,到了2000年左右个人PC之间的互联就是互联网。首先是把电脑联起来了,电脑是一个智能处理终端,从过去几年的发展历史来看,可以看到手机、智能终端这些小的智能平台在发展。下一步“物联网”的目标就是无所不在的IT,包括任何物体都可以做到连接。连接的前提是这个物体首先能够标识自己,要有传感,能够感知这个世界,然后转跨过来,再做一些信息的处理和连接。

  边铁城:“物联网”现在也没有一个准确的定义,相对现在大家的理解,就是刚才张老师说的,就是所有的实物通过网络连接起来,这就叫做“物联网”。

  边铁城:其实现在说“物联网”是一个新的名词也不尽然相同,现在就像仓储,或者是超市,包括沃尔玛用视频技术管理仓储等等,也可以算是“物联网”中的一种。

  张广荣:关于“物联网”的应用场景,有的一些研究已经做了一些畅想,其中一个畅想就是一个女孩准备驾车出去郊游,当她上车之后,轮胎监控会自动提醒她轮胎需要检修和保养了,她就会开着车去轮胎保养店,轮胎保养店会直接识别她的车号,她把车放在那边,会有人帮她换轮胎,她可以喝个咖啡。是说我过来之后可能手表上就有识别和支付的智能装置,她走过来,首先是咖啡厅能够先把她扫描到,识别这个人,然后知道她喜欢喝什么样的咖啡,咖啡厅会自动把她想要的咖啡调好,送过来。送过来之后,可能她的手表一晃一下就支付了。

  张广荣:对,就是这样的场景。当她上车之后,她的车上也有定位系统,当她男朋友如果打电话找她,其实她男朋友可以追踪她在哪里,但是出于安全和隐私,她可以关闭掉。

  网易财经:肖老师,刚才两位老师给我们解释了一下什么叫做“物联网”,但是我觉得实际的生活和二级市场的炒作还是有一定的差异化的。为什么“物联网”就偏偏在9月15号突然爆发了呢?这肯定应该是有一个什么源头的,或者为什么所有的游资都会在这一天集体发力,您是怎样看待这个市场的?

  肖波:因为今年整个大的市场定义是反弹,虽然反弹幅度不大,也还是反弹。这个反弹市场的特征到了中后期的时候,特别是现在已经接近中后期的时期,他的特征就是不断的有新概念或者新题材,或者新的炒作理念,推出一种新的炒作方式。从今年整个市场的情况来看,到现在这个阶段,很多机构也在寻找一种突破口。

  肖波:对,就是到底什么能够吸引大家对未来有一个很好的预期,“物联网”刚好在这和契合点上。一个是国家需要启动消费,另外国家想把物流业提升到很高的层次,同时能够满足广大消费群体,有一个比较好的选择优质产品和优质企业的物流液态。所以这种环境给投资者起到了未来预期(的作用),这种未来预期以后会产生全新的物流模式,这种物流模式就是任何的商品都是有符号的,可以识别的。这样的话就可以保护知识产权,保护消费者的权益,以及今后售后服务等等方面,都会在非常高端的服务状态下。所以这是以后物联系统推广以后,将使中国的物流业和所有生活企业,和跟物流相关的、跟消费相关的、跟未来售后服务相关的这些企业都会从中受益,这种受益的过程是全方位的。

  所以为什么互联网上现在对于物联有一种提法,就是十年就会发展的非常大,而且这中间会有很大的资金流。

  网易财经:得问问两位专业的老师,刚才肖老师说了是十年,可是刚才张老师给我描述的场景,用手表划帐的场景跟未来的小说一样,以你们两位的研究,这样的场景要实现,十年够不够?或者你们认为这一轮的炒作究竟是真的炒作,还是说“物联网”已经发展到一个需要被大家认知的地步?

  张广荣:我觉得“物联网”突然被炒起来,刚才肖老师说了一些原因,集中来看,八月份中国移动总裁王建宙访台提出了“物联网”的概念。为什么他要提“物联网”?如果分析的话可以看到,其实运营商是很有动力推“物联网”的,因为他可以获得增值的收入,只要通信管道都得走运营商,现在又面临着收入下降,包括互联网沦为管道风险,所以王总提出了“物联网”的概念。

  第二点,像我刚才讲的场景大家可能觉得不是很现实,这个场景可能稍微远一点。但是“物联网”的应用肯定是先从具体行业开始的,比如手机支付,肯定是个别物体开始联,具体行业开使用,慢慢起来。所以我认为我们要注意这个产业的发展阶段,而且从整体来看,“物联网”的确是一个信息技术的革命,他带来的产值说上万亿级的确是不夸张的。

  边铁城:关于那种场景到底需要多长时间,这都是没有办法估计的。目前来看,包括现在的一些技术,像RFID这种推广的情况来看,虽然说每年也有增长,但是增长的情况并不是人们想象的那样迅猛的,相对来说是比较平稳的。这其中主要的原因是成本,比如在上班的时候能够监控到家里面的情况,甚至通过网络安排家里面的智能做饭、洗衣服等等,这些东西都是需要付出成本的,我们愿不愿意付出成本是很关键的,对于企业来讲这更是一个主要的问题。

  但是近期来看,我觉得炒作“物联网”的概念有几个方面可以关注,一方面比如中国移动总裁在多种场合,去台湾,或者中国电信的高层论坛上面都提到“物联网”。再一个国家总理去无锡参观中科院的时候也提到了这个问题,还有9月11号还专门成立了传感器网络标准工作组。

  边铁城:这只不过是一些诱因,总得来看有两方面因素,一方面是科技股,包括软件、硬件还有电子元器件,今年累积涨幅不算大,甚至于落后大盘。第二从美国的情况来看,纳斯达克的涨幅还是非常好的,大家都知道,纳斯达克代表的是一些科技股方面的。美国,包括美国政府也为了解决当前的经济危机,为了从当前的金融危机走出来,也提出了新能源、感知智慧地球这方面的事情。所以美国纳斯达克能这么涨,国内的科技股一直表现的比较差,所以见此机会补涨。

  网易财经:一方面是补涨的机会,一方面是外相的引导。肖老师,您从市场的情况来看有没有炒作在里面?因为最近“物联网”的概念逐渐消退之后,相关的个股都出现了回落。包括大唐电信都是比较火的,现在来看有没有炒作的嫌疑?

  肖波:现在是有炒作的嫌疑,很多都在借“物联网”的概念在炒,主要跟标识、射频识别技术,还有监控、摇杆、红外线等等,跟这些物联相关的电子行业沾边的,都受到了市场的炒作。但是因为这个行业是一个初创阶段,初创阶段的特点就是到现在为止没有一个相关的法律法规和规划出来,大家都是凭着对于“物联网”未来发展的方向做出的判断。

  所以我们认为,未来在射频应用、二维码应用、芯片应用、卫星摇杆应用,还有卫星定位系统的应用,这些方面会有一些企业率先受益,这样就会出现下一个阶段信息产业的公司,TMT这类的公司会有一个分化的过程,这种分化的过程就是自我选择未来哪些行业会受益,这就会有一个分化。这个分化今后就是按照哪一类会真正的受益,他就会受到市场的追捧。比如现在我们比较关注的是新大陆,新大陆最近涨的很火,但是涨的不是很合适。

  肖波:对,但是他始终致力于二维码的技术和发展,这个技术已经应用到我们国家的烟草和农业产品。

  肖波:对,这个技术已经开始应用了,也有推广的价值。虽然现在的效益不好,是因为多年来投入研究需要很大的成本,刚才边老师讲到的,他的成本已经进去了,但是收益没有出来。未来会不会有很好的收益?取决于国家对“物联网”的规划是什么,行业的规划是什么,行业的法律法规是什么,行业的规则是什么,以后的系统要建造怎样的规模,这些可能对未来的影响是比较大的。

  另外像刚才你说的远望谷,现在的收益也不是很高,但是他的技术也在应用。这类公司一旦规划里面确定是以射频技术为核心技术的,或者以二维码为核心技术,这就会有一个突飞猛进的发展,这个行业就会率先受益。

  网易财经:确实是,刚才老师提到新大陆和远望谷,但是远望谷很有意思,他自己发了一个公告,说“物联网”不会对公司有实质的影响?

  肖波:因为现在“物联网”的技术还没开始推广,大家还停留在思考阶段,所以受益行业这一块大家都在研究,到底哪个行业会在其中受到最好的受益。

  网易财经:借机问一下两位老师,究竟涉及到哪些技术的公司,有可能会在未来在“物联网”上面有真正发展?比如刚才提到的RFID技术,就是射频自动识别,两位老师能不能给我们说一下,在“物联网”当中哪一些技术是核心的,核心盈利的技术?

  张广荣:我先说,其实我认为“物联网”的产业链可以分四段的,第一段就是识别标识,就是每个物体都要有一个标识。第二是要感知,因为这个物体的信息要结合环境的变化,要有传感器。第三就是处理,就是你把外界的信号接收到了,转化为信号了,要有判断和处理。第四个层面就是运营商的传输网络联起来。

  这样来看的话,“物联网”要起来每个物体都要做标识,现在标识有三种技术,第一种就是我们创造的条形码。条形码的优点是成本低,现在已经大规模应用了。他的缺点是容量很小,只能标识一大类的商品。第二种包括远望谷的二维码,二维码的优点是说他在条形码基础上的发展,信息储存量是增大了,可以做到某一些,像比条形码相比较的话,可以做到具体的物品标识。

  网易财经:就是说所有的桌子可能都用一个条形码,但是不同的桌子可以用不同的(二维码)?

  张广荣:比如不同颜色的、不同形状的等等,有一个标识。但是二维码有一个缺点就是不能更新,写完了不能更改了,除非重新印上一个新的二维码。第二,条形码和二维码的识别缺陷,他需要比较近的,远了的话就识别不了。

  张广荣:对,肯德基有一些二维码的优惠券,要很近的拍才可以,这样的话在自动化处理上就存在很大的缺陷。第三种就是FRID的技术,他的距离相对要远,第二他是可以实施读写,可以更新的。所以为什么大家一提到“物联网”首推是FRID的技术,这是有原因的。但是FRID有一个缺陷,就是现在他的成本比较高,比如你想要一个五毛钱的商品,再贴一个标签,可能标签成本都很高,大规模推广成为了一个障碍。

  现在FRID的技术推广障碍是在于他的阅读标准没有统一,这也是为什么远望谷能够先做起来,因为远望谷定位是铁路信号的自动识别系统。中国的铁路系统是封闭的、独立的,不需要跟外界做交换的,所以这个市场他可以先做起来。但是如果从闭化应用,走到开化应用的话,比如全球物体的流转就存在标准的问题。

  张广荣:对,所以现在远望谷的发展,慢慢的包括在停车场、烟草,本质上也是一个闭化的应用。所以首先这个标准肯定是各个国家要做沟通,像周围9月17号的传感器标准,其实中国未来也是非常希望能够占据标准的制高点。所以我认为现在受益最明确的应该是标识阶段,就是FRID和二维码是最明确的。

  张广荣:对,因为相对闭化的应用已经起来了,再下一个就是传感器。像现在一些比较成功的技术,像手机已经在加了,很多游戏器等等,他的传感器,包括很多虚拟的游戏需要用传感器。比如用手机打乒乓球,都要用到传感器的。

  边铁城:“物联网”的情况我是这么理解的,现在来看只是提出一个概念,相对而言将来需要制定标准,如果国家支持的话,可以看到在某些行业、某些领域逐步推进,不可能一下子就铺天盖地的铺开概念。目前的情况来说,“物联网”提与不提,像远望谷、新大陆这些公司短期来看不会产生实际的影响,应该是这样的。传感器的公司,如果我们做的话,很多的技术相对来说只是做分装方面的,核心的像芯片方面还是受制于国外,我们还是处于低端。包括射频识别技术,像传感等,还包括智能卡、芯片,很多都是靠进口的。

  张广荣:对,我认为在传感器的层面,因为未来的应用趋势是越来越小型化,因为你要跟不同的物体表面做融合。比如你可能要植入人体的皮肤,可能衣服、冰箱里都要放传感器,未来的传感器要有一个M1MF的技术,是微机电系统,微极点系统是半导体做起来的。传统的分装企业进入MF这个领域的话,会有一些优势。第二点,因为传感器下面是芯片层面,到芯片的话,应该整个集成电路的产业链都会受益,但是这个产业应该相对考后一点,因为不是所有的物体都要起来。未来可能每个物体都要装,可能不止一个芯片。所以整个集成产业链会有一个大的发展,这也是国家为什么不遗余力的支持本土集成电路产业的发展。虽然现在存在一些问题,比如核心技术、设计的层面还是受制于国外公司,但是我们观察来看的话,台湾的手机芯片做的很成功,手机我觉得也可以理解为未来智能的一种,国内像大唐电信的芯片能力还是很强的。

  网易财经:我们编辑总结了一个和“物联网”相关的,一个是RFID技术的,很多公司,还有就是智能电网也被纳入到“物联网”的行业当中,还有“物联网”未来涉及的交通系统,从事智能交通方面的上市公司也列出来了,还有“物联网”未来设置能源方面,从事电力系统软件设备的公司也列出来了,包括医疗、金融保险以及智能建筑等等,这么多的上市公司,肖老师,您觉得这些上市公司靠谱吗?

  肖波:这种方式可能跟“物联网”的概念有一点远,因为具体到了某一个行业的智能技术的开发,这个有一点远。实际上“物联网”以后是一个大的智能物流的概念。

  网易财经:什么东西都可以物联,无所谓,无论是电能方面也好,建筑业方面也好,所有都物联了?

  肖波:我们认为以后的行业是集成物流、集成运输、集成仓储行业,还有就是交通运输,包括航运、海运、陆路运输等等。另外还有很多,只要是与生产有关的制造业企业都会受益。因为在这个新的物流体系下,一方面物流的效率提高了,第二方面是产品质量提高了,消费者放心,所以很多生产企业生产经营也规范了,商品在流通环节里都在有序的、能够保障消费者权益的大体系里面运行。所以未来受益的行业,只要是跟制造业相关的,汽车、冰箱、彩电、鞋子、衣服、帽子,所有的生活用品,包括食品等任何东西,只要跟生产有关都会进入这个体系。

  这个体系建立以后,像他们说的识别、标识、跟踪、监控,这些是为了保证物流在合规的、合法的、高质量、有效的环境里面保障物流(的过程)。但是物流体系在运行过程当中,运行效率的提高和生产率的提高,这将是很多其他的行业都会受益的。

  网易财经:边老师,您觉得要是“物联网”发展起来,受益行业的链条大概是什么样的情况?比如最先受益的可能是哪些?接下来有哪些相关的行业和企业会受益?

  边铁城:刚才张老师也讲了,从受益情况来看,就是从标识到传输、系统集成等,如果硬要说有一个先的话,肯定要有一个标识才能识别。最后标识用的数量是非常大的,但是从现在的情况来看,我觉得这个可能性不是很大,一下子“物联网”提出来以后,国家会通过投资等方式(支持),这个没法铺开的。其实受益程度现在不好说在哪一个环节,或者哪一个环节受益最大,我觉得现在提出的万亿计大的市场,我也不知道怎么计算出来的。要说大他确实很大,但是要拿一个数量的话,很难拿一个数量出来。

  肖波:现在技术这一块的发展是超出所有人的预期的,例如手机,我们国家九几年刚刚出现手机的时候,那个时候国家的规划还是下一年是80万部,没想到第二年全国已经上升到了5000、6000万部。

  肖波:对,速度非常的快,只要有市场、有需求,他的发展就非常快。标准一旦制定出来,比如芯片标准一旦确立,识别技术一旦确定,跟踪和所有追诉的标准一出来,高科技企业生产会很快。应用推广是国家的问题,比如国家现在几大部委联合推动这一块,那就非常快。因为我们国家的发展,有一些东西确实是超出预期的,比如互联网这一块的技术,我们国家发展的过程当中,如果我们打开上一个,或者前两个“五年计划”计划的话,那里面有互联技术的东西。但是那些规划和现在的现实一对比,大家会发现这个互联技术远远超过计划。

  网易财经:我觉得上学的时候就发现技术变化非常快,张老师刚才提到拿手机拍二维码,肯德基优惠券等等这些东西,这个东西已经出现很久了,为什么一直火不起来?现在没有人用这样的技术?

  张广荣:二维码的普及障碍就是阅读器,第一个要靠近,第二个就是精确度不是很高。未来在识别层面,单价比比较高的,就是可能比较贵重的物品可能会装FRID,但是相对便宜一点的,小一点的物品就会装二维码,是并存的,不可能一下子FRID就起来了,因为成本太高。因为FRID可以实时更新,二维码要更新的话要重新贴,所以要在阅读器层面普及起来。比如你可以在你家冰箱长一个阅读器,你买一个牛奶冰箱自动扫描了,那天没有了,冰箱的阅读器首先会阅读到,如果有一个无线传输的模式的话,就会传输到你的手机里,你需要买牛奶等等,这是从技术层面看。

  从行业应用层面来看,现在应用起来的还是细分行业闭化的应用。所以整体来看,智能电网其实是“物联网”的范畴,因为智能电网首先要求每一个电表,电表作为智能终端,先要装传感器,没人了就要自动关了电,比如空调没人了就自动调低,这节约能源,这一块一定会先起来。包括现在一些公司正在研究通过电力线做传输的通信,如果不通过电力线G网络也是可以的,包括可以做远程的抄表,自动的调节,包括峰谷电价。

  第二点可能是食品这一块,包括畜牧业,新大陆现在也在投畜牧业,这是跟人类生命息息相关的,食品、药品也会起来。

  网易财经:前一段时间丁磊养猪的时候就提出来,给你按一个识别器,让你知道这个猪从小到大是怎么成长的。

  张广荣:这些可以实现的,这些投资者未来几年都可以清晰的看到的,这样的公司会受益。

  网易财经:下一个话题讨论一下关于“物联网”和互联网,有人说如果“物联网”全部构成的线倍是一个什么样的概念?会成为下一个万亿级的通信业务,传统的互联网会不会被“物联网”代替?现在一些很火的互联网公司未来会不会出现分化?

  肖波:我觉得不会让互联网消失或者替代,相反,刚才张老师提到了,以后物联既是初期的发展,以后也要借助互联网的技术平台来进行不断的发展。这个发展的过程实际上是两方面优势的互补,在“物联网”发展的过程当中,互联网为了适应这个新技术的运用,会不断的提高自身的发展。

  另外,互联网现在已经成熟的互联互通的技术,被“物联网”应用以后,也会对“物联网”的发展起到非常好的促进作用。所以我认为,今后不会是“物联网”替代了互联网,相反应该是两个优势互补,向更高层次发展。

  网易财经:刚才三位老师都对“物联网”做出了比较肯定的评价,那么对于未来“物联网”的发展我们已经有了确定的信心,回过头来看我们目前的A股市场,关于这些“物联网”的个股有没有估值太高的情况?边老师?

  边铁城:现在炒作的个股,包括远望谷和新大陆在内,从估值水平来讲都是比较高的。但是我的观点是这样的,现在“物联网”应该是炒作,短期来看不会产生实际的影响。而且炒作个股来讲,像信达,还有海虹控股,尤其是信达,大家都说是跟射频技术有关的,但是实际上大家看一下他的收入情况,来源于信息产业的收入不到1%,其中射频识别技术的收入更是不值一提。

  边铁城:何况他投资的技术是他的一个子公司,这样的公司要炒作的话,我认为他受益于“物联网”的话,至少三年是不会的。

  网易财经:边老师您提出了这样的说法,就是说我们现在是把“物联网”的上市个股画了一个大圈子,当然是有一些龙头,还有一些是只占了1%的边儿都不到,这些我们都要区别对待吗?还是所有的都在炒作?

  边铁城:当然都要区别对待,我个人的看待,“物联网”只不过给我们提供了关注IT、计算机、通信,电子元器件这些板块的机会,以前可能大家对这些板块不太关注。但是我们投资的话还是选择其中一个基本面比较好的,像要考虑他的成长性、盈利情况,如果这个公司持续多年,每年每股收益不到一分钱,每年的增长率很小,如果投资这样的公司,我觉得风险还是很大的。

  张广荣:我的看法就是任何一个新技术的兴起,前期第一阶段肯定是炒作的阶段。就2000年纳斯达克互联网泡沫来看,当时只要沾“”的都疯涨。但是我们回过头来看,泡沫破灭之后,真正走出来的公司都是盈利能力非常强的,而且的确造就了伟大的公司。结合互联网再看现在的“物联网”阶段,我们要看具体提供设施的,能够应用起来的,像互联网时代的思科,他的成长性起来了。最开始大家畅想这个场景,最重要的是先铺路的可能是最先受益的。所以我认为要关注像远望谷,这些集中于射频应用的行业,要密切关注他,可能短期存在估值过高的嫌疑,但是长期来看的话,这个产业也在推进,“物联网”的概念提出之后大家是统一了一个认识,再加上国家政策的推动,我觉得还是比较乐观的。

  肖波:我同意张老师的观点,关键是取决于国家对今后物联业的推动,在推动的过程当中肯定会有一些标准,这些标准会决定很多识别技术和应用技术的大致方向。有一些企业已经在这方面做了很长时间的准备了,他会从中受益。所以刚才张老师提到的远望谷,他在射频技术上已经非常成熟了,另外刚才提到的新大陆也有比较成熟的识别技术,他多年来从事这方面的研究,有了很好的技术准备,以后就很有可能在国家选择的时候,就会在这些公司里面进行选择定位,到底以哪个作为标准。现在根据市场的情况来看,通过国家不断的定位,像远望谷、新大陆这些公司很有可能以后就成为“物联网”推广过程当中率先受益的公司。所以这些公司就不能用短期的静态估值方式来估值了,必须要以一个动态的方式来估值。像刚才张老师提到的,互联网发展初期鱼龙混杂,很多互联网公司都不断的出现,最终会培育出来真正顶尖的,真正顶尖的是有核心技术的,而且符合国家标准,能够成为未来应用的公司。

  网易财经:现在就是一个“乱世出英雄”的时代,关键是谁能够火眼金睛把英雄找出来,谁能够发现下一个Google和微软,我们怎么发现呢?能不能给我们一些标准?

  边铁城:刚才我们说的像二维码和FRID都是属于龙头企业,这是市场竞争的结果,并不是说国家强制或者垄断的结果。这种公司还是最有可能的,如果“物联网”的标准制定出来,国家有一些投资,会有一些政策上的支持,他们肯定是最大的受益者。像有一些公司射频识别技术,像二维码,市场的规模也不小,中国的规模现在是每年几十亿人民币,增长也是20%、30%,增长速度和市场规模都是比较快的。为什么同样的市场环境下,有一些公司,像信达,还有一些公司的射频识别技术也从事同样的技术,为什么他起不来?这就是反映了竞争力。

  网易财经:刚才张老师提到了四个环节,我们一直在讨论前面两个环节的上市公司,像远望谷的优势,那后面的环节呢?

  张广荣:提这个环节是为了便于区分哪一块最先受益,识别层面最先受益是没有问题的。像传感器方面,A股做传感器的还是比较少,当然汉威电子是做传感器的。整个产业发展起来的话,包括电子信息的技术产业、电子元器件都是有很大的机会在里面。因为基础性的,比如集成电路都要用的,包括在产业上面多晶硅等都要用的。到运营商的传输网络的线G,已经开始受益了,可能3G建完之后,运营商考虑未来建一些互联网配套的话,就要有一些新的技术了,比如国际上的一些传感器网络,还有一些做脉冲信号的传输速度也是很高的,这些新技术一定会应用起来。但是一定要选有根源的,之前有技术积累的才可以,这是有门坎的,不是任何一家都可以。

  网易财经:最后的话题一定要谈到投资,因为这也是我们很多网友关注的,因为我看到有一个资深股民的说法很好,他说我还在期待着第二波“物联网”炒作的开始,第一波很好,已经把龙头公司挑出来了,也为一些还没有涨幅很大的公司做好附笔,等待第二轮炒作的开始,肖老师您是做策略的,您觉得这个想法怎样?

  肖波:这个想法很好,因为第一波起来的时候鱼龙混杂,大家都起来,第二波大家会清醒,像刚才边老师、张老师讲到的,就会因为在这个行业里面的地位和以前的技术准备等等,和他现在在竞争当中所处的地位,还有他在恶劣的竞争环境当中是不是胜出,而且是不是有稳定的收益,这个时候就会显示出来很多公司有强势的竞争力。

  网易财经:关键是现在我们应该赶紧买了的出来,趁第一波浪潮的时候出来,还是现在已经为第二波炒作做铺垫了,现在是怎样的情况?

  肖波:短期追高可能不是很好的选择,应该是在回落当中。有一些强势股票的特点回落的时间会很短,市场的资金链比较充裕,比较充裕的话会得到更多投资者的认同的话,这个股票的上涨与估值没有任何关系,与技术面也没有任何关系,就是大家对未来的期望。所以这个时候也是有另外一种方法,追这一类股票的时候就是分批、分级,找每一天的低点,或者找两三点的低点,或者找一个阶段的低点去买,这样的话不要一次性的投入,而且不要重仓投入,可能是比较好的策略。

  在选择上面,刚开始可能是电子这方面受益,实际上到后期,真正做集成物流的,已经做了多年技术储备的,像中集集团这样的公司,他是海上、陆上,内陆水运,还有短路的运输,专用汽车的运输,仓储物流运输等等这些专用的集成运输准备已经做的很充分了,他在这种物流体系下以后肯定是大型物流过程当中,比如集装箱运输的提供,还有专用汽车的提供等等,他也是会受益的。

  另外仓储上刚才也讲到的,仓储以后也会智能化,甚至仓储的管理设备也会智能化。这个智能化,比如以后仓储里面的哪一些商品、哪一些物件,需要从某一个部委取下来,进入物流体系提供给消费者,这个今后可能都是通过计算机,通过标识完成的,智能化的设备就做这个事,不是人力做的。

  肖波:对,这一块就是清华、紫光等等,还有哈尔滨大学,他们的智能研究技术比较先进,相关的科技公司就会受益。另外运输这一块还有其他的,比如一些专用运输设备的制造商,像运输这一块比如像中远航运、中国远洋等等,都会在这个大的体系里面受益,所以这里面有一个先后。

  网易财经:所以肖老师比较看好的是“物联网”在物流方面的应用和相关公司的成长?

  肖波:前期应该关注他的技术,到了后期,包括间接受益的公司也应该给予一定的关注,因为现在这个大的体系是一个非常大的系统工程。

  网易财经:所以这个大的系统工程让我们看起来有一点点遥不可及,这两位老师呢?张老师,您觉得我们现在作为投资者来说,“物联网”概念个股能不能碰?

  张广荣:我认为“物联网”的个股是可以长期持续关注的投资点,因为现在第一波大家的认识已经统一了,包括传感器的标准已经制定了。我认为未来有几个推力,第一个是运营商来推,尤其是中国移动,因为他也在找一些获得收入的机会,他为什么来渲染“物联网”的概念?我认为中国移动未来会有一些措施出来。第二点就是政府也会出一些相关的政策,因为在产业初期,而且本身是一个标准,大家都在测试阶段,政府肯定是要出面的。本身“物联网”是未来的发展方向是没有问题的,投资者要把握好节奏,因为有外界的刺激,是可以长期关注的点。

  边铁城:要提概念的话,纯粹属于“物联网”概念的,有一些股票确实不错的,可以持续关注的。第二个关于“物联网”的事情我们是一直在推进的,现在比如我们各种各样的东西在网络上连接,做软件、做设备的一直都在推这个事情,只不过离最终的目标,就是任何事物都和互联网联,最终这样的目标还是不能远的。但是就眼前来说,我们先把能联的联起来,比如ITM机,这些公司每年都是不错的。虽然现在好象和“物联网”不相关,但是这些公司其实还是做同样的事情,还是挑一些基本面比较好的,成长性比较好的,比如广电运通,还有航天信息这方面,他正在做这个事情。现在好象大家没有提“物联网”,实际上是在做这样的事情,这样的股票还是可以考虑的。

  “物联网”的突然爆发其中一个关键因素就是运营商很有动力推动“物联网”的发展,因为只要通信管道都得通过运营商的话,它就可以从此获得很多增值收入,特别是现在运营商又面临着收入下降,包括互联网沦为管道风险,这也是八月份中国移动总裁王建宙访台的时候特别提出了“物联网”的概念。而从整体来看,“物联网”的确是一个信息技术的革命,他未来能带来的产值上万亿级是不夸张的。

  我国很多的技术相对来说只是做分装方面的,核心的像芯片方面还是受制于国外,我们还是处于低端。包括射频识别技术,像传感等,还包括智能卡、芯片,很多都是靠进口的。现在来看只是提出一个概念,将来需要制定标准,如果国家支持的话,可以看到在某些行业、某些领域逐步推进,但不可能一下子就铺天盖地的开展。

  应趁着强势龙头股回调的机会分批买入,而不是短线追高。因为强势股票的特点回落时间短,在市场资金链比较充裕。得到比较多投资者认同后,股票的上涨与估值、技术面均没有任何关系,起最大作用的是投资者的良好预期。投资此类股票应分批、分级,逢低介入,避免一次性介入或重仓投入。

  先为这个行业铺路的企业可能就是最先受益的。投资者应关注像远望谷这类行业龙头,即使短期存在估值过高的嫌疑。从长期来看,随着产业的推进,“物联网”概念提出后获得投资者的共识,再加上国家政策的推动,投资此类股票仍是较为乐观的。从长期来看,随着产业的推进,“物联网”概念提出后获得投资者的共识,再加上国家政策的推动,投资此类股票仍是较为乐观的。

  利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网,其中非常重要的技术是RFID电子标签技术,以快速读写、长期跟踪管理,是最有发展前途的信息技术之一。

  厦门信达(000701)专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广,拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利,涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。

  东信和平为国内规模最大的国有控股智能卡供应商,产品包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列,业务范围涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校园、身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域。

  天津磁卡前身为天津环球磁卡公司,1993年转制为公众公司,主要研制生产各种信用卡,印刷金融票据、PS版。

  上海延华智能科技股份有限公司是一家智能建筑与数字社区的全面服务商,是目前国内唯一以建筑智能化为主业上市的公司。

  公司是我国综合配套能力较强的新型军工电子元器件基地,未来将受益于物联网的建设,同时还具备核电概念,发展空间较大。

  银河科技控股子公司北海银河电子公司与四川永星电子公司是目前国内型号、系列品种最全、产量最大的片式电阻器及片式电阻网络开发与制造企业之一,片式电阻网络项目被广泛应用于航空航天及国防领域。

  大唐电信科技股份有限公司主要从事微电子、软件、通信设备及配套设施、通信线缆、通信终端、通信工程、行业信息化等领域的产品开发与销售,覆盖领域广泛。

  月国际电信联盟(ITU)发布了《ITU 互联网报告2005:物联网》报告,正式提出了物联网概念

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  “传感器网络标准工作组成立大会暨”感知中国高峰论坛”在北京举行,会议提出传感网发展相关政策。

  在中国通信业发展高层论坛上,中国移动总裁王建宙高调表示:物联网商机无限,中国移动将以开放的姿态,与各方竭诚合作。

  《国家中长期科学与技术发展规划(2006-2020 年)》和“新一代宽带移动无线通信网”重大专项中均将传感网列入重点研究领域

  《股市观察》是网易股票频道推出的投资决策访谈类节目,节目邀请国内知名策略分析师、经济学家、学者等齐聚一堂,畅谈股市,把握市场脉搏,捕捉投资机会,为投资者提供最有价值的投资决策。

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